Японська SoftBank Group розпочала продаж корпоративних облігацій на загальну суму близько $11,15 млрд. Компанія планує спрямувати значну частину залучених коштів на фінансування чергового траншу інвестицій в OpenAI.
SoftBank інвестує в OpenAI
Йдеться про $10 млрд боргових паперів, номінованих у доларах, і ще €1 млрд, що еквівалентно приблизно $1,15 млрд. Доларові облігації матимуть строки погашення 3,5, 5,5 та 7,5 року. Єврооблігації випускатимуться на чотири та шість років.
Якщо SoftBank розмістить папери на заплановану суму, угода стане найбільшим випуском незабезпечених корпоративних облігацій нефінансової компанії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Японії за всю історію доступної статистики LSEG. Вона перевершить випуск 7-Eleven на $10,93 млрд у січні 2021 року. За даними Dealogic, угода також увійде до 20 найбільших корпоративних випусків облігацій у світі з початку 2026 року.
Згідно з умовами розміщення, близько $10 млрд SoftBank використає для компанії OpenAI: оплати третього траншу нових інвестицій. Його закриття очікується 1 жовтня. Решту коштів компанія спрямує на загальні корпоративні потреби.
Раніше SoftBank залучив перехідний кредит на $10 млрд саме для фінансування інвестицій в OpenAI. Після випуску нових облігацій цей кредит мають погасити. Очікується, що остаточні умови та ціни облігацій визначать 24 вересня, а розрахунок за угодою відбудеться 29 вересня.
